Contactmanager

Onderhoud contactgegevens op één plaats met de Contactmanager. Contactpersonen die bij meerdere relaties actief zijn kunnen met de contactmanager beter beheerd worden. Een contactpersoon kan namelijk aan meerdere relaties worden gekoppeld. Contactgegevens hoeven dan slechts op één plaats onderhouden te worden. Ook is direct inzichtelijk bij welke relaties de contactpersoon betrokken is en in welke hoedanigheid.


  • Beheer contactpersonen die bij meerdere relaties actief zijn slechts vanaf één plaats
  • Verminder handelingen drastisch en verlaag de foutenkans
  • De natuurlijke personenkaart kan volledig naar eigen wens worden vormgegeven
  • Maakt Exact Synergy uitermate geschikt voor CRM toepassingen in B2C situaties
Email

In Exact Synergy kunnen contactpersonen slechts aan één relatie worden gekoppeld. Indien een contactpersoon bij meerdere relaties actief is, dan dient deze contactpersoon bij alle relaties apart te worden aangemaakt en onderhouden te worden.

Met de Contactmanager bent u in staat om:

  • Natuurlijke personen als zelfstandige entiteit te registeren in Exact Synergy. Hierdoor kan deze ook als zodanig worden gebruikt in Business to Consumer activiteiten. Hiervoor kunnen alle relatietypen worden gebruikt.
  • Vrije velden op de contactpersoonkaart onafhankelijk in te stellen van de relatiekaart (zoals veldlabels en zichtbaarheid)
  • Een contactpersoon die bij bij meerdere relaties actief is eenvoudig te koppelen als contactpersoon bij meerdere relaties. De persoons- en adresgegevens van een natuurlijke persoon worden automatisch gesynchroniseerd met die van de contactpersoon bij de relatie.
  • Een natuurlijk persoon ook te gebruiken binnen Exact Synergy in verzoeken, documenten en projecten en zelfs naar Exact Globe kan worden geëxporteerd
  • De inrichting van de natuurlijke personenkaart volledig naar eigen wens én inzicht vorm te gegeven qua indeling, velden en naamgeving van velden, los van de standaard relatiekaart
  • Door middel van functierechten aan te geven wie een natuurlijke persoon mag aanmaken, bewerken en inzien
  • Een extra adres vast te leggen bij een natuurlijke persoon, namelijk een privé adres. Zo kan vanuit de relatiekaart ook de natuurlijke persoon worden geadresseerd voor correspondentie (via de standaard functionaliteit of met behulp van de MS Word Merge Add-on)
  • Direct vanaf de medewerkerskaart de medewerker aan te maken als natuurlijk persoon
  • Social Media eenvoudig te integreren: via instelbare tabs wordt direct een overzicht getoond van de Twitter berichten, het Linked-In profiel en de Facebook wall van de contactpersoon
  • Direct inzicht te krijgen bij welke relaties de persoon actief is en in welke hoedanigheid (functierol

Kenmerken

  • Alleen in combinatie met licentierol: Activeren Add-on.
  • Volledige integratie met andere bouwstenen: MS Word Merge Add-on, AdresAssistent en Solution Builder.
  • Op de natuurlijke personenkaart kunt u naast alle standaard relatievelden de volgende vrije velden opnemen: 35 teksvelden, 10 bedragvelden, 10 datumvelden, 10 ja/nee velden, 5 GUID velden en 5 nummervelden.

Factsheet

Lees de volledige factsheet: Contact Manager

Informatieaanvraag

Ik wil graag meer informatie over de bouwstenen van Eddon Software