Met Quote 2 Cash heeft u volledige controle over de belangrijkste fase in het verkoopproces: het uitbrengen van de offerte, het winnen van de order en het foutloos leveren en factureren aan de klant. Om te beginnen heeft Quote 2 Cash een offerte builder, waarmee u snel en foutloos offertes samenstelt welke op basis van afspraken met de klant wordt samengevoegd tot een kloppend geheel in Word. Zelfs de bedragen van de offerteregels worden door de offerte builder opgeteld, waardoor de kans op fouten wordt geëlimineerd. De offerte kan via een autorisatieproces op basis van bevoegdheden worden aangeboden aan de persoon die bevoegd is om de offerte intern goed te keuren.

Als de klant akkoord gaat met de offerte, wordt deze automatisch omgezet naar het contract.  De verkooporder wordt aangemaakt en eventueel wordt er een inkooporder aangemaakt voor de te leveren producten. Als er diensten zijn verkocht worden er projecten aangemaakt op basis van de gemaakte afspraken in de offerte.

Quote 2 Cash in de praktijk:

De salesmedewerker legt de afspraken met de klant eenmalig vast om hier vervolgens met de offerte builder snel een professioneel voorstel voor uit te brengen. Deze offerte wordt op basis van bevoegdheden intern voorgelegd aan degene die geautoriseerd is om goedkeuring te geven om de offerte naar de klant te distribueren. Na interne goedkeuring kan de offerte worden samengevoegd in Word om deze vervolgens als PDF te mailen naar de klant. Na digitale ondertekening van de klant wordt de offerte automatisch omgezet naar het contract.

Er wordt een verkooporder aangemaakt, inkooporders voor producten en projecten voor diensten. De betrokkenen die de producten/diensten moeten leveren, kunnen direct zien wat de (afwijkende) afspraken zijn met de klant, waardoor zij zonder tijdverlies en risico op fouten de klant kunnen leveren wat er afgesproken is. De financiële stromen worden vervolgens op basis van de verkoop- en inkoopafspraken voor iedereen inzichtelijk gemaakt en uitgevoerd.